تعلن شركة عِلم عن إبرام اتفاقية بيع وشراء حصص للاستحواذ على كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة لخدمات الأعمال بقيمة 3,400,000,000 ريال سعودي

بند توضيح تفاصيل الصفقة بالإشارة إلى إعلان شركة عِلم على موقع تداول بتاريخ 16/11/1444هـ (الموافق 05/06/2023م) عن بدء مناقشات مبدئية مع شركة ثقة لخدمات الأعمال ("شركة ثقة") بشأن الصفقة المحتملة لاستحواذ شركة عِلم على كامل الحصص المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") في شركة ثقة، تود شركة عِلم أن تعلن عن إبرامها اتفاقية بيع وشراء حصص بتاريخ 21/07/1446هـ (الموافق 21/01/2025م) ("الاتفاقية") مع الصندوق، وذلك لغرض استحواذ شركة عِلم على كامل حصة الصندوق في شركة ثقة والبالغة (45,000) حصة بقيمة (1,000) ريال سعودي للحصة الواحدة، والتي تمثل نسبة 100% من رأس مال شركة ثقة ("الحصص المراد الاستحواذ عليها") ("صفقة الاستحواذ"). قيمة الصفقة وفقا لأحكام الاتفاقية، تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ مبلغ نقدي قدره 3,400,000,000 ريال سعودي (مخصوماً منه بعض التكاليف والمصاريف الخاصة بصفقة الاستحواذ وفق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية) يتم دفعه من قِبل شركة عِلم إلى الصندوق. شروط الصفقة تتضمن الاتفاقية الشروط والأحكام والضمانات الأساسية المعتادة التي يقدمها كل طرف حسب ما هو متعارف عليه. ويشترط لإتمام صفقة الاستحواذ الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة. ويخضع كذلك إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية لشركة عِلم وذلك بموجب أحكام المادة (27) والمادة (71) من نظام الشركات، نظراً لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ رائد إسماعيل، لكونه من كبار الموظفين في الصندوق ، والأستاذ عبد الله السالم، لكونه عضو في مجلس إدارة شركة ثقة، وكذلك استيفاء بعض الشروط والموافقات الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقية. اطراف الصفقة 1. شركة عِلم

2. صندوق الاستثمارات العامة.

طريقة تمويل الصفقة ستقوم شركة عِلم بدفع المبلغ النقدي مقابل صفقة الاستحواذ من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة عِلم والتسهيلات المالية. تاريخ إبرام الصفقة 1446-07-21 الموافق 2025-01-21 وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة تعتبر شركة ثقة شركة رائدة في مجال تقديم الحلول الرقمية الشاملة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الحلول الذكية قائمة على المنصات الرقمية المخصصة والجاهزة. البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة إيرادات شركة ثقة:

لعام 2021م: مبلغ 1,577 مليون ريال سعودي.

لعام 2022م: مبلغ 1,710 مليون ريال سعودي.

لعام 2023م: مبلغ 1,576 مليون ريال سعودي.

صافي ربح شركة ثقة:

لعام 2021م: مبلغ 112 مليون ريال سعودي.

لعام 2022م: مبلغ 129 مليون ريال سعودي.

لعام 2023م: مبلغ 180 مليون ريال سعودي.

اسباب الصفقة تدعم صفقة الاستحواذ طموحات نمو شركة عِلم حيث أن صفقة الاستحواذ ستعزز من مكانة شركة عِلم كشركة وطنية رائدة في مجال المنتجات الرقمية وحيث أنه من المتوقع أن تساهم صفقة الاستحواذ في خلق قيمة مضافة، كما يُتوقع أن تؤدي إلى استمرار نمو شركة عِلم من خلال إتاحة حسابات عديدة ذات قيمة عالية مما سيمكن شركة عِلم من تقديم خدمات متكاملة لقاعدة عملائها. الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها عند استكمال إجراءات صفقة الاستحواذ، ستكون شركة ثقة مملوكة بالكامل لشركة عِلم وستتمكن شركة عِلم من تقديم المزيد من الخدمات لقاعدة عملائها ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر ايجابي في المستقبل. كما سيتم توحيد القوائم المالية لشركة ثقة في القوائم المالية لشركة عِلم بعد إتمام صفقة الاستحواذ. بالإضافة لذلك، وحيث أن صفقة الاستحواذ تصنف بأنها صفقة بين أطراف خاضعة لسيطرة مشتركة، فستكون المعاملة المحاسبية للصفقة بناءً على قيمة صافي الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية كما في تاريخ الاستحواذ وسيتم معالجة الفرق بين العوض المدفوع والقيمة الدفترية في حساب الأرباح المبقاة مما سينتج عنه انخفاض حساب الأرباح المبقاة بقيمة ذلك الفرق والذي سيتم بيانه في أول قوائم مالية لشركة عِلم بعد إتمام صفقة الاستحواذ، وذلك بناء على المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء ذو طابع محاسبي ولا يترتب عليه أي تأثير على خطط أعمال شركة عِلم. أطراف ذات علاقة صندوق الاستثمارات العامة، كونه من المساهمين الكبار في شركة عِلم.

كما يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ رائد إسماعيل والأستاذ عبد الله السالم في صفقة الاستحواذ.

معلومات اضافية ستقوم شركة عِلم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاستحواذ في الوقت المناسب، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

قامت شركة عِلم بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشاراً مالياً لصفقة الاستحواذ، كما تم تعيين شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً لصفقة الاستحواذ.